A SVN, abreviação de ‘seven’ – número que simboliza a perfeição – foi fundada em 2007 em Maringá (PR), e logo depois adquirida por Felipe Bernardes. Para atender a demanda de todos os perfis de clientes, a SVN formou a primeira equipe de assessores de investimentos e passou a cobrir todas as principais operações de Renda Variável – além de incluir a Renda Fixa em seu cardápio -, com o respaldo de ofertar os produtos da plataforma da XP. Nesse momento, Caio Copetti deixou de ser cliente para se tornar sócio da empresa. A dupla Bernardes e Copetti se dedicou a edificar a expansão do negócio sobre um pilar: a excelência no atendimento personalizado. Em 2017, a SVN entrou no seleto grupo dos 20 maiores escritórios parceiros da XP. Um ano depois, já com a filial em São Paulo, alcançou a marca de R$ 1 bilhão em patrimônio assessorado.
Por que investir na SVN? A resposta é simples: porque os assessores da SVN têm como objetivo principal entregar a melhor solução para cada cliente. Isso significa que mantém um relacionamento próximo para personalizar a carteira conforme o perfil de cada cliente. A meta é sempre otimizar seus investimentos.
Diversos fatores são considerados para criar uma carteira de investimentos personalizada, como a preferência por exposição ao risco, volume financeiro disponível para aportes e objetivos de curto, médio e longo prazos.
Olham sempre para o futuro, portanto consideram planos para a aposentadoria, além de possíveis movimentos pontuais, como uma mudança para outro país.
A sucessão familiar também está no radar. Diante da imensa quantidade de ativos, escolhemos aqueles que fazem mais sentido diante da sua história. Mais do que uma assessoria de investimentos, oferecemos uma visão holística do seu patrimônio.
Benefícios:
Promoção: Invista Com Quem Entende do Assunto!
Campanha: SVN Investimentos - CPL
